DER - Document d'Entrée en première Relation

Confidentialité | Objectivité | Responsabilité

Astyrian Patrimoine est une marque du groupe F&B Partners, cabinet adhérent de la CNCGP - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers).

F&B Partners est une SAS au capital social de 15 000 €.

N° SIREN 804 559 110 inscrite au RCS de la ville de Nanterre
Accueil : 5 avenue Ingres - 75016 Paris
Etablissement secondaire : 14 rue Beffroy - 92200 Neuilly-sur-Seine
Siège de F&B Partners : 40 rue Anna Jacquin – 92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 0970 440 608

contact@astyrian.fr - http://astyrian.fr

Attestation d’assurance RCP et de garanties financières n°229593 de la compagnie MMA-COVEA Risks, 19-21 allée de l’Europe, 92616 CLICHY CEDEX

 Nos valeurs / Nos engagements

- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
- Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients
- Choisir nos partenaires avec liberté et impartialité, notre objectif étant de fournir à nos clients les meilleures offres du marché
- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
- S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil
- Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
- Respecter le secret professionnel
- S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus

Focus sur la CNCGP – Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

La CNCGP est un syndicat professionnel représentatif des conseils en gestion de patrimoine, leur porte-parole auprès des pouvoirs publics, des partenaires et du grand public. Elle est à ce titre agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).

C’est la première des cinq associations de CIF (Conseils en Investissements Financiers1). Elle comprend également parmi ses adhérents des Intermédiaires en Opérations de Banques et des Courtiers en assurance.

Tout comme les autres associations agréées par l’AMF, elle co-régule ses CIF adhérents en relation avec l’AMF et pour le compte de l’AMF.

Statuts réglementés exercés par le cabinet

Intermédiaire en assurance dans la catégorie « b »

Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 14006225 et positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants : Neuflize OBC, SwissLife, Banque 1818, Cardif, Primonial, UNEP, Suravenir

Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance ou si cette dernière détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital de votre cabinet) : aucun

Vous trouverez plus d’information sur le site de la CNCGP : http://www.cncgp.fr

Conseiller en investissements financiers

Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers sont rendus de manière non- indépendante*  (le conseil repose sur une analyse restreinte des différents types d’instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financiers).

Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : néant

Lorsque la prestation de conseil en investissements financiers sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, les modalités de notre rémunération vous seront communiquées dans la lettre de mission qui vous sera soumise.

* Focus sur l'activité de CIF : Nous avons fait le choix de ne pas nous déclarer indépendants dans la mesure où nous touchons des commissions sur les produits que nous proposons. Notez cependant que nous choisissons nos partenaires avec liberté et impartialité, notre objectif étant de fournir à nos clients les meilleures offres du marché. Nos clients sont par ailleurs systématiquement informés du niveau des frais et des commissions que nous touchons dans le cadre des produits que nous proposons.

Conseil & transaction en immobilier (agent immobilier)

Astyrian Patrimoine est également titulaire d'une Carte de Transaction sur immeubles et fonds de commerce (carte n° CPI 9201 2016 000 015 092). Notre équipe est donc en mesure de vous accompagner en matière de recherche et transaction immobilière.

Démarcheur bancaire et financier

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

Dans la catégorie « mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement »

Notre métier ?

Élaborer une architecture patrimoniale sur mesure adaptée à chacun de vos besoins.

Comment ?

De manière récurrente :
- Nous réalisons une veille économique, juridique et fiscale
- Nous réalisons une veille marketing pour identifier les meilleurs solutions du marché
- En fonction de ces éléments, nous mettons à jour les différentes stratégies répondant aux différents besoins
- Nous proposons les solutions retenues aux meilleurs tarifs pour proposer le meilleur du marché au meilleur prix

Pour chaque client :
- Nous analysons les besoins, objectifs et contextes propres à chaque client
- Nous proposons les stratégies et prodiguons les conseils adaptés à chaque client
- Nous mettons en oeuvre la (ou les) stratégie(s) retenue(s) par nos clients

Clause de confidentialité

Les informations recueillies resteront strictement confidentielles. L’exploitation de ces données sert uniquement à analyser et étudier vos besoins et motivations.

La transmission des différents éléments à nos partenaires est protégée et limitée au(x) partenaire(s) concerné(s) par votre projet (assureurs, courtiers en crédit, etc.). Cette transmission ne s'effectue qu'avec votre accord.

Informations relatives au traitement des réclamations

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre. Retrouvez l'ensemble des moyens pour nous joindre sur la page "Moyens de contact"

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de la consommation :
- Pour l’activité CIF : L’AMF – L’Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (www.amf-france.org/le médiateur)
- Pour les autres activités : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.fr – consommation@cmap.fr).

En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

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Conseiller en gestion de patrimoine
12/05/2016
Astyrian Patrimoine

Créateur de valeur

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