Périmètres couverts par notre bilan patrimonial ?
Notre bilan patrimonial couvre non seulement les aspects financiers (analyse du risque de vos portefeuilles, analyse des fonds en portefeuille, conseil en investissement) mais également l'ensemble des aspects patrimoniaux : immobilier, aspects juridiques et fiscaux (en France mais également à l'international), retraite ou encore votre protection ou celles de vos proches.
Pour y parvenir, nous tâchons en premier lieu d'identifier ensemble vos objectifs. L'audit patrimonial aborde et analyse ensuite les points suivants : estimation de vos droits retraite, régime marital, régime matrimonial, contrat de mariage, actes ou projets de transmission/succession, donations, testaments, votre statut professionnel, vos droits sociaux, vos couvertures en terme de prévoyance, la protection de vos proches, les possibilités en matière de démembrement, l'analyse de la fiscalité de vos revenus, de votre IFI, les aspects internationaux de vos revenus et de vos actifs ou encore les modes de détention de vos actifs.
Avec cet audit patrimonial, vous disposez d'une vision claire et complète de votre situation patrimoniale et êtes ainsi dans la meilleure position pour définir sur la base de nos conseils votre propre stratégie patrimoniale et le plan d'action associé.
Prix d'un bilan patrimonial
Cette prestation est facturée entre 800 €* et 2000 €* TTC selon le degré de complexité de l'étude à mener (le tarif définitif étant déterminé après une première phase de recueil d'information gratuite).
* : Vous êtes assujetti à l'IFI ? Nous vous proposons votre premier bilan de patrimoine gratuit !