Conseiller en gestion de patrimoine

Notre positionnement en tant que conseiller en gestion de patrimoine ?

Astyrian Patrimoine propose un positionnement haut de gamme de type Family Office / Gestion de fortune avec une approche globale du patrimoine et l'associe à des frais systématiquement les plus bas du marché.

Experts du droit et de la finance, notre analyse couvre tous les aspects de votre patrimoine : épargne, transmission, défiscalisation, cessions, actifs financiers, immobilier, retraite, patrimoine privé et professionnel et ce pour des actifs situés en France comme à l'étranger.

Le cabinet s'appuie par ailleurs sur une architecture totalement ouverte pour aller chercher les meilleures solutions du marché, qu'il s'agisse de contrats d'assurance-vie au Luxembourg ou en France, de fonds euros, de fonds UC ou de tout autre solution.

NOTRE ENGAGEMENT : Créer de la valeur en utilisant tous les leviers et solutions adaptés à votre profil et à vos besoins.

Pour cela plusieurs axes de création de valeur :
1 - Une meilleure diversification de votre patrimoine et l'amélioration de la performance de vos actifs.
2 - La réduction de votre fiscalité (transmission, ISF/IFI, IR, revenus fonciers, etc.).
3 - La protection de vos proches (transmission, prévoyance, création d'une fondation, etc.).

Pour mettre tout cela en œuvre, vos Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) s'appuient sur trois leviers complémentaires :

1 - CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Quelle que soit l'enveloppe (assurance-vie Luxembourgeoise ou Française, détention d'actifs en direct, détention à travers une société, etc.) et quels que soient les actifs : actifs financiers, parts de société, SCPI, immobilier en France ou à l'étranger, etc.), notre objectif et notre positionnement restent les mêmes en matière de conseil en investissement :

  • S'assurer que vos placements et actifs sont à la fois diversifiés et en phase avec vos besoins et votre situation.
  • Pour chaque placement, s’assurer que le risque porté (risque de portefeuille ou autre) est conforme à votre profil de risque et à vos objectifs.
  • Tout en restant en dessous du niveau de risque préalablement défini,  aller chercher la rentabilité là où elle se trouve, notamment par le biais de contrats en architecture ouverte les plus larges possible (accès à tous les marchés et aux meilleurs fonds) ou encore à travers la recherche des meilleurs fonds euros du marché.
  • Des frais d’entrée réduits parce que nous sommes persuadés que c'est dans la durée et à vos côtés que nous créerons de la valeur.

2 - DEFISCALISATION (LEVIER FISCAL)

  • Nos solutions de défiscalisation visent essentiellement à réduire votre ISF (maintenant devenu IFI) et/ou votre impôt sur le revenu.
  • Le travail de réduction de la fiscalité sur les droits de mutation  (impôts relatifs au transfert de propriété d'un patrimoine : transmission, succession, cessions) tient quant à lui plus du travail de l'ingénieur patrimonial ou du conseiller patrimonial (détaillé ci-dessous).

3 - INGÉNIERIE PATRIMONIALE (LEVIERS JURIDIQUES ET FISCAUX)

  • Ce dernier domaine d'expertise couvre aussi bien les droits de mutation à titre gratuit (héritage, donation, transmission, testament, succession) que les droits de mutation à titre onéreux (vente, apport, cession, etc.).
  • L'ingénierie patrimoniale couvre en complément des sujets juridiques et fiscaux tels que le mode de détention des actifs (holding, SCI, etc.), les modes de rémunération, les déclarations fiscales ou encore le droit et la fiscalité internationale (ce dernier point peut être utile soit parce votre patrimoine est déjà international, soit parce que le droit et la fiscalité internationale peuvent devenir un levier puissant en matière d'ingénierie patrimoniale).
  • Afin de couvrir l'ensemble des besoins, votre gestionnaire de patrimoine intègre également dans l'analyse patrimoniale des sujets tels que ceux relatifs à la retraite, la prévoyance ou les solutions d'épargne salariale.

DONNEZ DE LA PERSPECTIVE A VOTRE PATRIMOINE !

A travers ces différentes expertises et les différents partenariats que nous avons liés avec les meilleurs acteurs du marché, vous avez accès aux meilleures solutions du marché alliées aux précieux conseils fournis par notre service gestion de fortune.

Après notre intervention, vous disposerez d’une vision claire et complète de votre situation patrimoniale et serez ainsi dans la meilleure position pour définir sur la base de nos conseils votre propre stratégie patrimoniale.

Conseiller en gestion de patrimoine - Paris / Neuilly-sur-Seine - Astyrian Patrimoine vous accompagne dans la définition de votre stratégie patrimoniale afin de donner de la perspective à votre patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine - Paris / Neuilly-sur-Seine

QUI SOMMES-NOUS ?

Vos interlocuteurs sont tous titulaires du Mastère Spécialisé "International Wealth Management" de l'ESCP Europe, formation d'excellence en gestion de fortune et garantie pour vous d'avoir accès à un conseiller en patrimoine de qualité.

Situés sur Paris 16ieme et Neuilly-sur-Seine, nous intervenons essentiellement en Ile de France (Paris, Hauts-de-Seine et Yvelines notamment). Cependant, dès lors que l'enjeu le permet, nous pouvons venir chez vous partout en France. Enfin, nous sommes quoi qu'il arrive joignables par téléphone ou vidéoconférence.

ACTUALITE DU PATRIMOINE

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POURQUOI PASSER PAR ASTYRIAN PATRIMOINE ?

- D'abord pour bénéficier de nos conseils avec une approche globale du patrimoine (actifs financiers, immobilier, patrimoine privé et professionnel en France ou à l'étranger).
- Pour profiter de profils expérimentés formés à l'ESCP Europe (diplôme d’excellence en gestion de fortune) capables de vous accompagner sur les aspects juridiques, fiscaux et financiers de votre patrimoine.
- Une sélection des meilleurs contrats en architecture ouverte du marché pour accéder aux meilleurs fonds, qu'il s'agisse de produits sécurisés (fonds € ou fonds garantis) ou bien d’actifs plus dynamiques.
- Les frais systématiquement les plus bas du marché.

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L'équipe Astyrian Patrimoine - Conseil en gestion de patrimoine - Paris / Neuilly-sur-Seine - 09 70 44 06 08

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Conseiller en gestion de patrimoine
21/10/2014
Astyrian Patrimoine

Créateur de valeur

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