Notre métier, c'est d'abord un travail de compréhension et d'évaluation de vos objectifs, de votre patrimoine, de votre environnement professionnel et familial, de la nature de vos revenus et de votre aversion au risque
C'est ensuite (et ensuite seulement) un travail de conseil patrimonial sur les axes suivants :
- Le conseil financier avec une sélection des meilleurs contrats d'assurance-vie du marché (qu'ils s'agisse de contrats Français ou Luxembourgeois).
- Le conseil immobilier (Pinel, SCPI notamment ou encore l'achat d'une résidence secondaire à l'étranger)
- La défiscalisation qui vise aussi bien l'impôt sur le revenu que l'IFI
- L'ingéniérie patrimoniale qui couvre en complément des sujets tels que les transmissions/successions, les modes de détention des actifs, les déclarations fiscales, le droit et la fiscalité internationale, la retraite, la prévoyance, etc.
Du point de vue réglementaire...
L'activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine est une activité de plus en plus régulée qui se trouve sous la tutelle de plusieurs autorités (AMF et ACPR notamment).
Astyrian Patrimoine, marque du groupe F&B Partners et ses associés disposent de l'ensemble des agréments requis pour exercer l'ensemble des missions associées à notre activité.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces agréments sur notre site au niveau des rubriques qui sommes nous et mentions légales.
L'équipe Astyrian Patrimoine
