Conseiller en investissement

Conseiller en investissement financier
Conseiller en investissement financier

Pour notre activité de Conseiller en investissement financier (CIF) comme pour toutes nos activités de conseil en gestion de patrimoine, notre pré-requis est de bien comprendre votre situation (votre profil de risque, le risque porté par vos portefeuilles actuels, la nature et la qualité des fonds sur lesquels vous êtes investis, votre horizon de placement, vos besoins et objectifs). C'est la raison pour laquelle nous suivons un processus rigoureux d'entrée en relation

Au terme de ce processus, nous sommes en mesure de vous proposer les solutions les plus pertinentes pour vos placements financiers que ce soit en terme d'enveloppe (assurance-vie, PEA, compte-titre, etc.) ou en terme d'actifs (SCPI, OPCVM, etc.)

CONTRATS D'ASSURANCE

Du fait de leurs qualités multiples, les contrats d'assurance-vie et plus largement les solutions d'assurance constituent souvent un socle de solutions que nous proposons, on retrouve ainsi

        • En architecture ouverte (et que nous souhaitons les plus larges possible)
        • Français ou Luxembourgeois
        • Ou de type assurance-vie immobilier dont l'objectif est de porter des SCPI
    • Ainsi que les autres contrats accessible par le biais de compagnies d'assurance :
      • PERP
      • Madelin
      • article 82
      • article 83

Quelle que soit l'enveloppe retenue, notre objectif et notre positionnement restent les mêmes :

  1. S'assurer que le risque du portefeuille est conforme à votre profil de risque,  à vos objectifs et à votre horizon de placement
  2. Aller chercher la rentabilité là où elle est par le biais de contrats en architecture ouverte les plus larges possible (accès à tous les marchés et accès aux meilleurs fonds)
  3. Des frais d’entrée réduits
  4. Un modèle d’allocation macro économique diversifié qui vise à investir dans des marchés sains (économies saines sans bulle financière)

SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT HORS CONTRATS D'ASSURANCE

En complément des solutions d'assurance, nous pouvons également vous conseiller pour d'autres types d'investissements

Il peut s'agir d'immobilier (en France ou à l'étranger), défiscalisant ou pas.

Il peut s'agir de SCPI sur lesquels vous souhaitez investir directement (leur financement passant ou pas par le biais d'un emprunt)

Il peut également s'agir de solutions bancaires

L'équipe Astyrian Patrimoine

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19/11/2014
Astyrian Patrimoine

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